O ei-Portal é a ferramenta que conecta a sua empresa contábil com todos os clientes.

Se você é contador ou executivo de um escritório de contabilidade sabe que não é fácil lidar com tantas questões referentes aos processos contábeis. São inúmeros pontos de atenção que demandam muito cuidado para que tudo seja realizado sem a ocorrência de erros e dentro dos prazos legais exigidos. Porém, existem maneiras efetivas de tornar esses processos menos onerosos. Sendo que a integração contábil é a principal delas. Exatamente devido a isso, o protagonista do nosso artigo de hoje é o ei-Portal.

Não seria ótimo se fosse possível padronizar e automatizar o processo contábil de todos os clientes? E mais, também não seria excelente se os clientes tivessem à disposição uma solução que lhes permitisse enviar todas as informações (extratos bancários, movimentos financeiros, contas a pagar e receber, recibos…) necessárias ao processo contábil de uma forma simples, fácil e organizada? Pois saiba que tudo isso é possível graças ao ei-Portal.

Por isso, esse artigo fará uma apresentação detalhada sobre essa ferramenta. Confira com atenção e veja como o ei-Portal pode agilizar os processos contábeis do seu escritório!

 

 

O que exatamente é o ei-Portal?

 

Uma ferramenta que conecta o escritório de contabilidade com todos os seus clientes. Ele provê integração contábil em tempo real através da disponibilização de uma área exclusiva em que cada cliente tem acesso a um módulo financeiro (para gestão do seu fluxo de caixa), além de função para compartilhamento de documentos.

 

Ele tem três objetivos principais:

  • Padronizar e automatizar o processo contábil de todos os clientes;
  • Otimizar o fluxo de informações entre os clientes e a contabilidade;
  • Entregar mais valor aos clientes através da cessão de uma ferramenta para gestão de seu fluxo de caixa.

Resumidamente, pode-se dizer que ele funciona como um portal no qual cada cliente possui a sua área exclusiva para se comunicar com a contabilidade. Sendo que, nesse portal, o cliente vai fazer bem mais do que apenas enviar documentos.

Basicamente, o escritório de contabilidade que implementa o ei-Portal tem os seguintes benefícios:

  • A integração em tempo real do escritório de contabilidade com os seus clientes;
  • A melhoria na comunicação com os clientes;
  • A redução do trabalho manual e dos riscos de ocorrerem falhas;
  • O aumento da satisfação dos clientes, tornando a contabilidade mais competitiva;
  • A diminuição expressiva do tempo de fechamento contábil.

 

 

Por que é essencial utilizar uma ferramenta de integração contábil como o ei-Portal?

 

A maioria dos proprietários de escritórios de contabilidade enfrenta dificuldades recorrentes em suas rotinas. Um problema comum é o fato de muitos clientes não possuírem sistemas de gestão. Além disso, mesmo os que possuem, não fazem as configurações necessárias para viabilizar uma integração automática, sem intervenções manuais, com o seu sistema contábil. O resultado é que, frequentemente, a equipe do contábil precisa registrar os lançamentos de forma manual. Isso gera muito retrabalho e grande exposição a falhas.

Talvez você já tenha recomendado a alguns dos seus clientes contratar um sistema de gestão financeira. Alguns contadores experientes têm feito isso. Contudo, essa estratégia, embora correta, tem mostrado um efeito prático limitado. Seja por que muitos clientes não querem investir em um sistema (eles acham que esse é um problema do contador). Ou porque não possuem pessoal para configurar adequadamente a solução.

 

 

 

Algumas funcionalidades do ei-Portal

 

O ei-Portal tem diversas opções que se complementam no que se refere à integração contábil. O Controlei e o Planilha Padrão. Veja a seguir os detalhes destas duas soluções!

Controlei:

Nesta solução estão disponíveis diversas funcionalidades que proporcionam uma melhor gestão do fluxo de caixa aos clientes, além de viabilizarem a integração em tempo real com a contabilidade, otimizando o processo contábil e agilizando a rotina do escritório. Essas funcionalidades são:

  • Programação de contas a pagar e a receber;
  • Importação de extratos de contas correntes;
  • Categorização do movimento financeiro;
  • Integração com qualquer sistema contábil, através da exportação do movimento financeiro e contábil;
  • Relatórios.

 

Planilha Padrão:

Simplificação financeira que traz velocidade pra quem mais precisa:

  • Organiza as finanças sem estresse. Toda movimentação financeira pode ser exportado em relatórios e muitas funcionalidades que fazem a diferença.
  • Anexa e compartilha os documentos para a contabilidade de forma ágil. Mais praticidade no seu dia-a-dia, rapidez e precisão na localização de documentos.
  • Não é necessário instalar. Com login e senha você acessa e começa usar. Disponibilidade 24hs/on-line.

 

Integrafácil:

Solução de fácil utilização, e Integração com qualquer sistema contábil. Nunca foi tão fácil integrar ao seu sistema contábil os relatórios de contas à pagar/receber, extrato de cartão de crédito, planilhas eletrônicas (Excel/PDF), extrato bancário (OFX) e todo movimento financeiro de seus clientes.

  • Elimine a digitação do seu escritório/empresa com nossa solução e ganhe mais produtividade. Economize até 80% do seu tempo;
  • Diminuição de erros manuais. Configure as contas certas para os seus clientes uma única vez, faça uma revisão rápida e diminua os riscos de erros de digitação. Facilite o dia a dia dos seus colaboradores e dos seus clientes com apenas uma Solução;
  • Disponibilidade de tempo de pessoal e equipamentos de informática;
  • Solução versátil, não é necessário instalar, ou configurar nada em seu sistema contábil. Com login e senha você acessa e começa usar. Disponibilidade 24hs/on-line.

 

 

 

Conclusão

 

O ei-Portal é uma ferramenta de integração contábil completa. Primeiramente, porque ele viabiliza a otimização dos processos internos do escritório. Além disso, há o cuidado de agilizar a comunicação e agregar mais valor na relação com o cliente. Inclusive com a disponibilização de um controle financeiro. Ou seja, pode-se afirmar que o ei-Portal é o aliado ideal de qualquer escritório de contabilidade que queira aprimorar seus processos para se manter em consonância com as exigências do mercado.

Ou seja, com o ei-Portal, todos saem ganhando. A contabilidade, que padroniza e automatiza o seu processo contábil, reduzindo o trabalho manual e a incidência de falhas. E o cliente, que passa a contar com uma solução que lhe ajuda de forma simples e eficaz com a gestão financeira da sua empresa. Você acha que seria interessante para o seu escritório de contabilidade contar com uma ferramenta como o ei-Portal? Então clique aqui, entre em contato com a equipe do Escritório Inteligente e agende uma apresentação dessa ferramenta exclusiva para a sua empresa!

Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *